《藥店統(tǒng)籌落地執(zhí)行進(jìn)度及零售市場(chǎng)影響》報(bào)告在西鼎會(huì)呈現(xiàn)，關(guān)于藥店統(tǒng)籌的多項(xiàng)最新數(shù)據(jù)悉數(shù)流出……

01藥店統(tǒng)籌政策落地推進(jìn)現(xiàn)狀

3月21日，在第九屆健康商品交易大會(huì)(2024西鼎會(huì))上，中康科技商用數(shù)據(jù)事業(yè)部高級(jí)研究經(jīng)理胡玥分享了數(shù)據(jù)報(bào)告《藥店統(tǒng)籌落地執(zhí)行進(jìn)度及零售市場(chǎng)影響》。報(bào)告聚焦于當(dāng)前院外對(duì)于藥店統(tǒng)籌的執(zhí)行情況，對(duì)典型城市做了分析。

中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，截至2024年2月，藥店統(tǒng)籌覆蓋省份27個(gè)，除去港澳臺(tái)地區(qū)，全國(guó)覆蓋率達(dá)到87%。從覆蓋的城市來(lái)看，藥店統(tǒng)籌覆蓋率達(dá)到63%。另?yè)?jù)醫(yī)保局官方公布的數(shù)據(jù)，截至2023年8月，藥店統(tǒng)籌已涉及14.14萬(wàn)家醫(yī)保門店，且該數(shù)據(jù)還在持續(xù)遞增中。

從省份納入的詳情來(lái)看，不同地區(qū)響應(yīng)程度存在差異。中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，江蘇、遼寧、湖北、內(nèi)蒙古統(tǒng)籌藥店數(shù)量均超萬(wàn)家，不管是從總體數(shù)量還是占全部藥店的比例均較高。而河南、廣西、山東、青海、廣東、海南等城市納入數(shù)量仍低于300家，顯然還處于探索階段。

具體到推行的城市，中康產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，藥店納入統(tǒng)籌較為集中出現(xiàn)中部、東部地區(qū)。以武漢為例，該城市是最早響應(yīng)這一政策的城市之一，目前納入數(shù)量近五千家，統(tǒng)籌藥店在醫(yī)保藥店中占比84%。相比之下，廣州、海南、海口等城市藥店納入統(tǒng)籌的數(shù)量較少，分別為26、22、13家。

胡玥指出，藥店納入門診統(tǒng)籌后，不同城市因處方獲取難易程度不同、藥店納入資質(zhì)門檻差異、醫(yī)保待遇高低差異、零售定價(jià)規(guī)則不同、監(jiān)管力度寬嚴(yán)，均會(huì)對(duì)零售慢病、常見病市場(chǎng)走向形成不同影響。為進(jìn)一步闡述可能帶來(lái)的影響，她通過(guò)對(duì)比這些維度，以案例形式帶大家看典型城市之間的差異。

02政策影響下，典型城市零售藥店藥品市場(chǎng)變化

案例1以長(zhǎng)沙、大連為例，同為統(tǒng)籌藥店，不同城市由于“院外處方獲取難度不同”統(tǒng)籌藥店增長(zhǎng)趨勢(shì)不同。

以長(zhǎng)沙和大連為例，這兩城市之間的差異在于院外獲取處方難度不同，因而導(dǎo)致藥店經(jīng)營(yíng)增長(zhǎng)走勢(shì)存在差異。胡玥指出，長(zhǎng)沙獲取處方相對(duì)容易，院外除了可以通過(guò)常規(guī)的紙質(zhì)處方，還可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子處方獲取，消費(fèi)者可以較為方便的在藥店獲取處方，完成統(tǒng)籌產(chǎn)品的購(gòu)買。

大連之所以藥店納入門診統(tǒng)籌后表現(xiàn)不佳，一方面是因?yàn)榛鶎俞t(yī)療、私營(yíng)體制本身的趨利性，加大了處方流轉(zhuǎn)難度;另一方面，顧客在當(dāng)?shù)卦和馇蕾?gòu)買處方藥，需要電子處方和紙質(zhì)處方雙認(rèn)證，互聯(lián)網(wǎng)電子處方無(wú)權(quán)限，由此也進(jìn)一步加大院外獲取處方難度。此等桎梏，使得大連統(tǒng)籌藥店經(jīng)營(yíng)走勢(shì)與長(zhǎng)沙有明顯的差異。

具體到細(xì)分品類來(lái)看，中康CMH數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)沙統(tǒng)籌藥店TOP20各個(gè)品類增長(zhǎng)尤為明顯。而大連藥店無(wú)論是否為統(tǒng)籌藥店，因?yàn)樘幏将@取難度加大，以至于院外數(shù)據(jù)都出現(xiàn)不同程度下滑，僅有部分與流感相關(guān)的品類在這種環(huán)境下仍有正向增長(zhǎng)。

案例2以長(zhǎng)沙、武漢為例，同為“統(tǒng)籌藥店+處方獲取容易”的情況下，門店慢病經(jīng)營(yíng)資質(zhì)/能力更優(yōu)者獲得更好地增長(zhǎng)。

以長(zhǎng)沙和武漢為例，兩者均為處方獲取容易的城市，院外均可通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)電子處方在統(tǒng)籌藥店購(gòu)買藥品，但兩者不同之處在于，長(zhǎng)沙納入的藥店均為特殊門診資質(zhì)藥店，其本身慢病經(jīng)營(yíng)資質(zhì)和能力均較高。而武漢則采用應(yīng)納盡納方式，即普通醫(yī)保門店按要求申請(qǐng)均可納入，這便導(dǎo)致兩者在趨勢(shì)上也存在差異。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)沙統(tǒng)籌藥店全藥品在政策執(zhí)行后，處方藥、OTC藥品均快速增長(zhǎng);而武漢則以自我藥療品類(家常用藥/維礦滋補(bǔ)/眼科)增長(zhǎng)最為顯著，故統(tǒng)籌藥店中OTC藥品在政策執(zhí)行后月店均銷售增速31%，但處方藥尤其是慢病品類增速放緩甚至下滑。

案例3以大連、上海為例，同為“統(tǒng)籌藥店+處方獲取難度較大”的情況下，上海因個(gè)賬收入水平高，家庭共濟(jì)改革提升購(gòu)買力，未呈現(xiàn)像大連模式的顯著下滑趨勢(shì)。

上海一方面因?yàn)閭€(gè)賬收入水平高(在職職工計(jì)入標(biāo)準(zhǔn)為本人參保繳費(fèi)基數(shù)的2%，退休員工1680元/月-1890元/月);另一方面因?yàn)樾」矟?jì)影響及擴(kuò)大報(bào)銷范圍(新增新增32種市民常用、需求度高、安全性好、適用性強(qiáng)的的器械耗材)，對(duì)消費(fèi)者零售藥店購(gòu)藥需求刺激大;再者，先刷完個(gè)賬才能在藥店刷統(tǒng)籌賬戶的醫(yī)保支付規(guī)則，使得上海統(tǒng)籌藥店整體未呈現(xiàn)像大連模式的顯著下滑趨勢(shì)。

中康CMH數(shù)據(jù)顯示，大連統(tǒng)籌藥店因受醫(yī)療機(jī)構(gòu)處方限制影響，客流大量回流到社區(qū)醫(yī)院，處方藥、OTC藥品均呈下滑趨勢(shì)，其中慢病品類下滑尤為明顯(政策執(zhí)行后月店均銷售額增速：-49%)。

03藥店統(tǒng)籌政策下，零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)研判

胡玥從政策、市場(chǎng)、行業(yè)三個(gè)方面對(duì)藥店統(tǒng)籌政策下零售市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了研判。

政策：政策動(dòng)態(tài)調(diào)整中，不確定性強(qiáng)。主要體現(xiàn)在藥店納入統(tǒng)籌資質(zhì)有進(jìn)有出，報(bào)銷起付線、報(bào)銷比例以及限額仍在動(dòng)態(tài)調(diào)整中，部分地區(qū)藥店統(tǒng)籌品種清單有增有減，以及互聯(lián)網(wǎng)電子處方資質(zhì)放開或停止等一系列圍繞提升消費(fèi)者幸福度與保障醫(yī)保資金安全的政策均在動(dòng)態(tài)調(diào)整中。

市場(chǎng)：連鎖區(qū)域化調(diào)整策略要適應(yīng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)變化。政策區(qū)域化影響顯著，區(qū)域差異化策略為破局之道。例如針對(duì)處方獲取容易的城市，要以專業(yè)服務(wù)能力把握客流機(jī)會(huì);針對(duì)處方獲取較難的城市，要保障生存，尋求新的發(fā)展機(jī)會(huì);而對(duì)于那些藥店未納入統(tǒng)籌資質(zhì)的城市，需要把握其關(guān)鍵因素，預(yù)判市場(chǎng)走勢(shì)。

行業(yè)：加速藥店行業(yè)升級(jí)分化。藥店統(tǒng)籌政策進(jìn)一步加速行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和分化。為了應(yīng)對(duì)更加多元化的需求，多元化的用藥場(chǎng)景，藥店應(yīng)提升契合自身定位的核心競(jìng)爭(zhēng)力，洞察自身優(yōu)劣勢(shì)，選擇符合本地政策及自身可為的方向生存發(fā)展。